Quels sont les services offerts par une société de conseils et gestion en patrimoine

Lorsqu’il s’agit de gérer son patrimoine, il est souvent préférable de faire appel à une société de conseils et gestion en patrimoine. Ces entreprises offrent une multitude de services pour aider leurs clients à gérer leur patrimoine de manière efficace et rentable. Examinons de plus près les services offerts par ces sociétés.

Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est le service principal offert par une société de conseils et gestion en patrimoine. Les gestionnaires de patrimoine travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre leurs objectifs financiers et les aider à atteindre ces objectifs. Ils aident les clients à investir dans des actions, des obligations et d’autres actifs, en tenant compte de leur tolérance au risque, de leurs objectifs à long terme et de leur situation financière.

Planification fiscale

Une société de conseils et gestion en patrimoine peut également offrir des services de planification fiscale. Les gestionnaires de patrimoine travaillent avec les clients pour minimiser leur charge fiscale, en utilisant des outils tels que les comptes de retraite et les fiducies pour réduire les impôts à payer. Ils peuvent également fournir des conseils sur les dons de bienfaisance et les héritages pour aider les clients à minimiser leur charge fiscale.

Planification successorale

La planification successorale est un autre service important offert par les sociétés de conseils et gestion en patrimoine. Les gestionnaires de patrimoine aident les clients à planifier leur succession en créant des testaments, des fiducies et d’autres outils pour s’assurer que leur propriété est distribuée conformément à leurs souhaits après leur mort. Ils aident aussi les clients à minimiser les coûts de succession en évitant les taxes excessives et les frais juridiques.